銷售機會即銷售線索，用于管理從各種途徑搜集過來的銷售業(yè)務(wù)信息（如客戶需求、購買意向、招投標信息等）。對銷售機會可以進行跟蹤回訪，進而促成實際銷售（簽訂合同、銷售發(fā)貨）。
銷售機會管理是屬于客戶關(guān)系管理模塊，客戶關(guān)系管理模塊是屬于擴展模塊，只有在亞拓管理軟件標準版和專業(yè)版中才能使用，下面我們來演示一下具體的操作步驟。
在功能導(dǎo)航窗，點“客戶關(guān)系”—》“銷售機會”，即可進入銷售機會管理界面，如下圖所示：
新增銷售機會：點工具欄中的“新增”按鈕可以增加銷售機會記錄。銷售機會中可以關(guān)聯(lián)潛在客戶，如果是新的潛在客戶，也可以直接錄入新客戶。機會錄入日期、潛在客戶、機會來源為必填寫字段。
機會狀態(tài)分為待跟進、跟進中、已成交、已關(guān)閉四種，可根據(jù)情況進行設(shè)置。在銷售機會管理中也可以標記機會狀態(tài)。機會階段用于管理銷售機會所處的階段，默認分為初期溝通、立項評估等7個階段，可自行維護。
如果銷售機會需要跟進回訪，可以打勾復(fù)選“繼續(xù)跟進”，并設(shè)置下次回訪日期，后續(xù)軟件可提醒回訪。
在“數(shù)據(jù)共享”標簽頁，可以設(shè)置銷售機會的共享訪問，每個類型的區(qū)別與潛在客戶中的共享范圍一致，這里不再詳述。
跟進回訪：點工具欄中的“跟進回訪”按鈕，可以對當(dāng)前的銷售機會進行跟進，并錄入回訪情況。點工具欄中的“回訪記錄”按鈕，可以查看歷次回訪記錄。
標注銷售機會狀態(tài)：點“更多操作”—》“標記為待跟進”、“標記為跟進中”、“標記為已成交”、“標記為已關(guān)閉”，可以標記銷售機會的狀態(tài)。批量操作模式下，可以多選記錄，批量標記機會狀態(tài)。
批量設(shè)置共享范圍：點“批量操作”后可以批量選擇記錄，然后點“更多操作”—》“設(shè)置共享范圍”，可以批量設(shè)置所選銷售記錄信息的共享范圍。
發(fā)送手機短信：點“更多操作”—》“發(fā)送手機短信”，可向銷售機會中的聯(lián)系人發(fā)送手機短信，在批量操作模式可以多選記錄，批量發(fā)送短信。發(fā)送短信時，如果該機會沒有手機號將自動忽略。
導(dǎo)入導(dǎo)出Excel數(shù)據(jù)：軟件支持從Excel中導(dǎo)入銷售機會資料，可以從網(wǎng)絡(luò)上搜索的銷售機會整理成Excel，然后導(dǎo)入到軟件中。軟件有已有的銷售機會數(shù)據(jù)也可以導(dǎo)出到Excel。
豫公網(wǎng)安備 41010502003017號
